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机械设备行业周报:持续保举工程机械油服设备

发布日期:2025-06-17 22:02 点击:

  (以下内容从东吴证券《机械设备行业周报:持续保举工程机械油服设备业绩增加确定机遇;关心机械人轻量化手艺前进》研报附件原文摘录)1。保举组合:北方华创、三一沉工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、迈为股份、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。2020-2024年中国对沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋、科威特、卡塔尔、安哥拉(非洲)6国能源行业投资&扶植项目累计达502。8亿美元,此中次要的油气项目为291。5亿美元,且呈逐年上升趋向,带动油服设备出口快速增加。油服设备行业具备尺度要求高、申请周期长、需要行业&客户双沉认证等特点,建立深挚手艺壁垒的同时也带来较好的合作款式。近年来国内油服设备龙头杰瑞股份/纽威股份中东地域订单均实现迸发式增加,2024年杰瑞中东地域订单金额同比增加100%;纽威股份25Q1海外订单同比增加60%,此中中东&非洲订单占比高达44%,较24全年提拔17pct。瞻望将来,中东油服市场规模为千亿美元级,此中油服设备市场至多为百亿美元级。中国油服设备公司目前正在中东尚处于起步阶段,市场份额占比力低,具备高度成长性受行业β(油价等)影响较小。2025年5月发卖各类挖掘机18202台,同比增加2。12%。此中国内销量8392台,同比下降1。48%;出口量9810台,同比增加5。42%。国内来看,挖机景气宇有所下降但非挖景气宇曾经起头向上,2025年4月,压机/摊铺机/平地机销量别离为1713/200/756台,别离同比+36%/+52%/+22%,1-4月累计同比+30%/+38%/+20%。2025年1-4月,汽车起沉机/履带起沉机/随车起沉机累计销量别离为7355/1021/9014台,别离同比-9%/+0%/-0%,相较于2024年及2025Q1持续改善。出口来看,2025年1-5月出口挖机销量同比增加8。2%,出口是国内从机厂次要利润来历,出口景气宇修复对板块业绩具有较强支持感化。因为近期国内挖机景气宇波动,板块股价有所回调,当前板块曾经达到估值低位沉点关心。相关个股:三一沉工、某全品类龙头、中联沉科、柳工、山推股份、恒立液压。通过轻量化减沉,人形机械人能够实现更长的续航以及更高的活动动态响应速度。当前人形机械人从机厂遍及将“轻量化”做为迭代焦点之一,通过自研高扭矩密度电机、拓扑优化布局、一体化伺服模组、碳纤维及复合材料等手段持续降低零件质量。目前机械人轻量化次要采用铝合金、镁合金(或铝镁合金)、碳纤维和高机能工程塑料PEEK等材料。1)镁合金密度仅为铝合金的2/3,却正在比强度、减震性、电磁屏障性和加工机能等方面展示出分析劣势。过去镁合金高成本、成型工艺复杂性取耐蚀性三大问题限制其工业化落地,价钱取工艺的同步改善帮推镁合金渗入率提高。2)PEEK具无机械特征好、阻燃性好、耐磨、耐侵蚀、耐水解性、耐热、耐剥离以及生物相容等一系列特点。PEEK比强度大,正在满脚强度要求的前提下,能够大幅度减小材料本身的自沉,此外PEEK正在绝缘性、耐化学性方面均优于通俗金属。目前限制PEEK材料大规模利用的次要要素为成本较高,跟着将来成本下行无望实现规模化使用。投资:镁合金压铸范畴关心【旭升集团】【宝武镁业】【星源卓镁】,PEEK材料范畴关心【中研股份】【沃特股份】【新瀚新材】【中欣氟材】。大型言语模子时代下,人工智能模子快速成长,为“AI+物流”的成长模式供给现实布景和手艺支撑,叉车为仓储物流业焦点搬运设备,无人化和智能化持续推进。无人叉车财产链焦点环节次要包罗节制器供应商、车体供应商以及集成商:(1)节制器:无人叉车的“大脑”,集成了定位、智能决策和活动节制模块,具备SLAM、天然、及避障功能,可以或许实现视觉语义识别及操做、机械人及模子参数设置装备摆设等功能。按照仙工智能招股书,2024年公司节制器毛利率高达81%。(2)车体供应商:由保守叉车厂取专注AGV/AMR的供应商构成,合作较为激烈,毛利率大多处于15%-20%程度。(3)集成商:按照客户需求,供给定制化的全套处理方案。当前时点,物流龙头企业取叉车制制商合做日益亲近,关心(1)叉车龙头:【安徽合力】取华为、顺丰、京东集团均有计谋合做和谈,以聪慧物流为焦点开展全方位合做,【杭叉集团】组建了杭叉智能、杭奥智能、汉和智能三大营业群,构成涵盖了AGV、立式存储和软件集成系统正在内的智能物流全体处理方案,【中力股份】先后投资成都睿芯行(智能视觉平安和定位)、浙江科钛(叉车无人驾驶及物流从动化处理方案)、深圳有光图像(VSLAM定位手艺)等,手艺储蓄领先。(2)领先集成商【昆船智能】【音飞储存】【兰剑智能】,(3)焦点节制器供应商【仙工智能(拟上市)】2023-2024年锂电设备行业合计计提减值预备57亿元,包罗信用减值33亿元、存货贬价预备约24亿元,后续跟着下逛恢复扩产,应收账款无望加快收回。国内沉点关心宁德时代扩产,港股IPO募集353亿港元,约90%募集资金(276亿港元)将用于匈牙利德布勒森工场扶植,该超等工场规划总产能72GWh,分两期建,一期项目已投入7亿欧元,规划产能为34GWH,估计将于2025年投入出产;二期项目规划产能38GWH,估计将于2025年开工扶植,2027年投入出产,达产后将配套宝马、奔跑等欧洲车企,办事欧洲市场;海外关心公共、塔塔等整车厂扩产。固态电池做为下一代电池手艺支流标的目的,比亚迪将正在2027年摆布启动全固态电池批量示范卸车使用,2030年后实现大规模上车,设备商无望优先受益。投资:沉点保举锂电设备龙头【先导智能】,绑定海外一线电池厂的后段设备龙头【杭可科技】;关心激光焊接龙头【联赢激光】,模组/PACK龙头【先惠手艺】。证券之星估值阐发提醒中集集团盈利能力较差,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒中联沉科盈利能力一般,将来营收获长性优良。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒柳 工盈利能力一般,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,更多证券之星估值阐发提醒山推股份盈利能力一般,将来营收获长性优良。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒宝武镁业盈利能力优良,将来营收获长性较差。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒杰瑞股份盈利能力优良,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒北方华创盈利能力优良,将来营收获长性优良。分析根基面各维度看,股价偏高。更多证券之星估值阐发提醒比亚迪盈利能力一般,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价合理。更多以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、判断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操做,风险自担。股市有风险,如对该内容存正在,或发觉违法及不良消息,我们将放置核实处置。如该文标识表记标帜为算法生成,算法公示请见 网信算备240019号。

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